Succession de la gestion de patrimoine
La planification de la succession du patrimoine implique la formulation d’une stratégie financière visant à garantir que vos actifs seront transmis aux bonnes personnes au bon moment.
Planification de la succession du patrimoine
Au fil des ans, nous avons aidé des milliers de familles dans tous les aspects de la planification de la succession. Notre équipe sympathique et expérimentée peut vous aider à mettre de l’ordre dans vos plans, en veillant à ce que vos actifs et votre patrimoine continuent à soutenir votre famille dans l’avenir.
Un plan intergénérationnel efficace peut non seulement protéger le patrimoine de votre famille, mais aussi réduire de manière significative les droits de succession, les frais d’homologation et autres coûts connexes. Les experts de Progeny offrent des services de conseil à leurs clients. En utilisant une gamme de structures fiscales disponibles, nous pouvons créer une stratégie de distribution familiale et enregistrer clairement vos objectifs et vos valeurs en relation avec votre patrimoine familial.
Le partage des richesses entre les générations est une priorité pour certaines familles. Le choix des mesures à prendre pour transmettre les fonds de manière efficace, et dans le but de doter les jeunes de solides compétences financières, peut être un équilibre délicat. Pour discuter de vos propres projets visant à assurer un avenir financier solide à vos enfants ou petits-enfants, veuillez contacter le bureau le plus proche.
As a B-Corp certified firm, we are proud to join a select group in the UK professional services, committed to high standards of social and environmental impact globally.
Combining guidance and support from Progeny’s Corporate Legal team, Private Legal team and Wealth Management team, we are able to provide truly holistic support.
We have dedicated offices worldwide providing financial services across the globe, meaning wherever you are, our comprehensive global network ensures seamless access to expert financial services tailored to your needs.
Progeny Wealth’s Chartered status reflects our commitment to professional standards, ethics, investing in people, giving back to society and developing our profession—core values of our culture at Progeny.
Notre approche de la planification des successions
Nous veillons à ce que nos plans soient adaptables et personnalisés en fonction des besoins de votre famille. Cela peut vous aider à mettre en place les garanties nécessaires pour que votre héritage continue à profiter aux générations futures. Nous abordons un large éventail de questions, notamment, mais pas exclusivement, les suivantes
01
Quand la richesse doit-elle être distribuée et dans quel but ?
Votre patrimoine peut être organisé de multiples façons en fonction de votre situation personnelle et de vos préférences, ce qui peut inclure l’utilisation de trusts pour contrôler la façon dont le patrimoine est distribué, soit de votre vivant, soit après votre décès.
02
Qui souhaiteriez-vous voir participer à la prise de décision ?
Avec des conseillers professionnels, nous pourrons vous aider à choisir les bonnes personnes pour administrer votre patrimoine à l’avenir.
03
Qui souhaitez-vous faire bénéficier de ce programme, et y a-t-il des exclusions ?
Par exemple, souhaitez-vous que vos bénéficiaires reçoivent des paiements réguliers ou des sommes forfaitaires à certaines étapes de leur vie ?
04
Comment préparer au mieux votre famille aux opportunités et aux défis que l’héritage de cette richesse peut entraîner ?
Tout comme vous vous attendez à ce que les jeunes reçoivent une éducation solide, il est également vrai que les enfants et les adolescents doivent apprendre à gérer l’argent dont ils disposent, afin de pouvoir faire face aux problèmes financiers qu’ils rencontreront probablement plus tard dans leur vie.
Guides de succession patrimoniale
A Basic Guide to Inheritance Tax
Progeny Private Law’s basic guide to Inheritance Tax. In the UK, Inheritance Tax is, broadly, the tax levied on the value of the estate that yo…
Progeny Private Law’s basic guide to Inheritance Tax. In the UK, Inheritance Tax is, broadly, the tax levied on the value of the estate that yo…
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Questions fréquemment posées
Lump sum financial gifts can be made to children and sharing wealth throughout your life and can be a powerful step in helping reduce inheritance tax (IHT). In the UK anyone can gift up to £3,000 each year free from any IHT charge and there are other allowances too – such as for weddings.
A trust is an arrangement which can be used to hold your assets and determine what happens to them in particular situations. Trusts are useful when it comes to tax and estate planning, as they ultimately give better control over your assets. They can be a good solution if, for example, you want to use an asset to provide an income for your spouse for a period of with the ultimate beneficiaries being your children.
- Bare trusts – suitable for passing on assets to an individual under the age of 18, or 16 in Scotland
- Interest in possession trusts – gives a named beneficiary (or beneficiaries) the right to any trust income as it arises (less any expenses). The beneficiary who is entitled to the income is often referred to as the life tenant of the trust or as ‘having a life interest’. A beneficiary who is entitled to the trust capital is known as the ‘remainderman’
- Discretionary trusts – this trust allows trustees to make decisions around how income from the trust, and the capital, is used
- Will trusts – suitable for instances where you need flexibility, and are able to be established through your Will
Veuillez noter que
La Financial Conduct Authority ne réglemente pas la planification de l’impôt sur le revenu, la rédaction de testaments ou la planification de l’impôt sur les successions. Cette communication ne constitue pas un conseil en investissement. La valeur des investissements et les revenus qui en découlent ne sont pas garantis, peuvent baisser et vous pouvez récupérer moins que ce que vous avez investi. Votre capital est donc toujours à risque. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Si vous investissez dans des devises autres que la vôtre, les fluctuations de la valeur de la devise signifieront que la valeur de votre investissement évoluera indépendamment de l’actif sous-jacent. Le traitement fiscal dépend des circonstances individuelles et est basé sur la législation fiscale britannique actuelle, qui est susceptible d’être modifiée à tout moment.
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