Services de planification financière
Chez Progeny, nous allons au-delà des approches traditionnelles pour vous apporter une perspective nouvelle à travers une gamme de services de planification financière.
Prenez votre avenir en main grâce à une planification financière experte
Au fil des ans, Progeny a constitué une équipe d’experts du secteur, afin de vous offrir une multitude de conseils spécialisés.
En tant que société de gestion de patrimoine, et avec le soutien de nos équipes juridiques et fiscales britanniques, nous sommes en mesure de fournir des conseils de planification intégrés qui couvrent l’ensemble du marché financier.
We work hard to form excellent client relationships, understand their aspirations and give the quality service and bespoke structuring they require to address their complex needs.
With offices worldwide, we offer face-to-face services globally. Our extensive network of experts ensures that we are accessible and available to your needs wherever you are.
As a B-Corp certified firm, we are proud to join a select group in the UK professional services, committed to high standards of social and environmental impact globally.
Services de planification financière que nous proposons
L’approche globale de Progeny en matière de planification financière permet de répondre à toutes vos exigences grâce à certains des meilleurs esprits du secteur. Vous trouverez ci-dessous quelques-uns des services que nous proposons.
Notre processus de planification financière
GUIDES DE PLANIFICATION FINANCIÈRE
Des stratégies sur mesure pour vous aider à atteindre la liberté financière
Forte d’une expérience de plusieurs dizaines d’années auprès de clients britanniques et internationaux, notre équipe d’experts a traité une grande variété de demandes complexes, dans le but d’aider les gens à atteindre la liberté financière.
Nous offrons un service exclusif à nos clients, basé sur des circonstances individuelles, vous plaçant au centre de tout ce que nous faisons.
Cela commence par une analyse complète de votre situation, de vos aspirations et de vos actifs existants, afin d’obtenir une compréhension approfondie de vous et de votre monde.
A partir de là , nous pouvons créer une stratégie sur mesure, avec des recommandations personnalisées pour améliorer et enrichir votre portefeuille, tout en suggérant des moyens de minimiser les coûts.
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Veuillez noter :
Cette communication ne constitue pas un conseil en investissement. La valeur des investissements et les revenus qui en découlent ne sont pas garantis, peuvent baisser et vous pouvez récupérer moins que ce que vous avez investi. Votre capital est donc toujours à risque. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Si vous investissez dans des devises autres que la vôtre, les fluctuations de la valeur de la devise signifieront que la valeur de votre investissement évoluera indépendamment de l’actif sous-jacent. Le traitement fiscal dépend des circonstances individuelles et est basé sur la législation fiscale britannique actuelle, qui est susceptible d’être modifiée à tout moment.
Questions fréquemment posées
Financial planning involves correctly managing finances, investments and savings for future goals. These goals could involve your retirement, providing for your children or making a large purchase.
Asset management integrates with your overall financial plan by aligning investment strategies with your financial goals, risk tolerance, and time horizon, helping you achieve long-term objectives.
Une approche multi-spécialiste pour des résultats optimaux
Grâce à l’approche multi-experts unique de Progeny, qui regroupe la planification financière, les conseils fiscaux, juridiques et de gestion de patrimoine, nous sommes en mesure de vous offrir la vision la plus complète de votre situation financière.
C’est pourquoi nos planificateurs financiers travaillent en étroite collaboration avec nos experts fiscaux, juridiques et de planification successorale au Royaume-Uni, afin d’offrir à nos clients un service transparent et véritablement holistique.
Que vous vous dirigiez vers la retraite, que vous cherchiez à réduire vos obligations financières ou que vous souhaitiez vous assurer que votre patrimoine est protégé lorsque vous ne serez plus là , nous sommes disponibles à chaque fois que vous avez besoin d’aide.
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